">

Дневник инвестора #5: Будущее на рынках, нефтянка, исключение Macy’s из S&P500, моя стратегия, первые банкротства и как я стал копирайтером

Обновление статьи от 12.04.2020.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Новый выпуск!
Дневник инвестора #5. Последние и самые главные новости за 3 недели с 21 марта по 11 апреля 2020 года.

Давно не было выпусков дневника инвестора. Исправляюсь.

Произошло много всего, но основной темой считаю шизофрению или жизнь в будущем.

Будущее на рынках

Многие из инвесторов последнее время удивлялись происходящему на рынке. Новостей хороших все меньше, а плохих наоборот. Так индекс S&P500 вырос на 27,5% до отметки 2789,8. Вопрос, что это как не будущее на рынках? Все хватит падать, корону уже отыграли?

Рост S&P500 на 27,5%
Рост S&P500 на 27,5%

Мой вариант, что нет. Будем еще ниже, поскольку это скорее технический отскок происходит на фоне тех многомиллиардных заливов от ФРС и ЦБ европейских стран.

Остаётся вопрос, до каких пор будем расти? Судя по технической картинке, индекс уже загнали в самое начало зоны сопротивления и далее, возможно, немного подрастём, примерно до уровней 1850, погуляем немного там и далее снова вниз.

Примерно такой сценарий ожидаю по S&P500
Примерно такой сценарий ожидаю

Если число больных еще не уменьшается, то проблески положительной динамики уже видно.  Дони Трамп, и вслед через несколько дней, еще власти РФ заявляли, что уже скоро преодолеем пик распространения заразы. Похоже на то. Посмотрите сами, если абсолютная шкала прироста в заражаемости еще и близко об этом не говорит, то логарифмическая и диаграмма выявления новых случаев уже давно сигналят.

Кстати, мы перешагнули отметку в 1,7 млн заболевших по всему миру ( на данный момент болеют почти 1,220 тыс человек, выздоровевших 388 910, а умерло 103 796).

Хватит нагнетать панику и покупаться. Да он заразный, причем очень, но то как нам преподносят СМИ информацию переходит все границы. Просто уже идет банальное запугивание.

Надеемся на скорое выздоровление всех заболевших и на открытие бизнесов. Так как сейчас дичайший кризис ликвидности, и бизнесы с малым количеством наличности и большими долгами просто пытаются выживать.

Статья по теме  Дневник инвестора #7: налоги, эксперимент в SEO, покупки ,новый год

Нефтянка

В четверг (09.04.2020) пришла новость, что на первом удалённом заседании ОПЕК+ были достигнуты договорённости о снижении добычи нефти. Что интересно, Мексика, которая не входит в состав ОПЕК была на заседании и также снизила добычу. Хороший сигнал.

Вот новость.

Мне и тут не все нравится. Да сократили добычу, да дефицит бюджета в РФ и ОАЭ будет меньше, т.к. нефть вернется к значениям в 30-40 долларов за баррель. Хорошо, в краткосрочной перспективе вы достигли своего и уменьшили дефицит. А теперь вопрос:

Америка стала меньше добывать?

Я таких новостей  не видел. Или нам не все рассказали? И того мы вернулись на пару-тройку месяцев назад, когда ОПЕК+ сокращала добычу, а Америка наоборот. Отдаем рынок нефти…
Надеюсь, у них есть план, как не потерять рынок.

Upd: Буквально на следующий день, Мексика отказалась снижать добычу.

Исключение Macy’s из S&P500

Пришла новость, что Macy’s исключают из индекса S&P500. Не могу сказать, что это плохо и действительно такая ужасная новость, но все же как факт.

Вот новость.

Причина исключения

Причина простая, главным условием нахождения компании в индексе является нижний порог капитализации, который у «Масяни» сейчас ниже. Пороговое значение капитализации для компании составляет $5 за 1 акцию. Так как котировки были ниже, и есть реальный шанс, что будут еще раз там, то вот и исключили из индекса.

Котировки Macy's
Котировки Macy’s

Кстати, обратите внимание какие объёмы прошли на самом дне (по цене курсора) кто-то явно покупал, причем агрессивно и много.

Возможные последствия

Ввиду того, что компания больше не находится в расчете индекса, то и рейтинг облигаций компании был понижен до «мусорного», т.е. обозначение BBB- и ниже.

 Это все накладывает на компанию отпечаток, что брать в долг для неё будет сложнее. А если и будут одобрять кредиты, то под большИй процент и меньшие суммы (не факт).

Напомню, ранее были известны новости, что была выбрана вся кредитная линия на $1,5 млрд. А после обеих новостей Macy’s начала увольнять своих сотрудников. Увы.

Статья по теме  Дневник инвестора #6: Дивидендный сезон, новые приобретения, доходы с рекламы и закон о НДПИ

Это делается, чтобы бизнес выжил в нынешних условиях, когда все ТЦ и свои и арендные закрыты. По факту у компании остались одни только обязательства в виде зарплат, налогов и страховых отчислений, а выручка от продаж стала близкой к 0, поскольку даже интернет-магазин перестал работать и отсылать одежду.

В общем, у Macy’s и всех ритейлеров непродовольственных товаров сейчас действительно тяжелые времена.

Мои действия

У меня есть их акции, и сейчас я просто жду. Продавать не планирую, т.к. компания хорошая, да и сама позиция мала, всего 1% от портфеля. Даже если банкрот, тьфу-тьфу-тьфу, то немного потеряю. Докупать планирую, когда вирус успокоится, все ТЦ откроются, а ситуация прояснится.

Первые банкротства

Низкая нефть, кризис в потреблении нефти и её продуктов (бензин, керосин, мазут и прочее), соответственно и низких ценах ударил по компаниям добытчикам. В первую очередь по сланцевикам.

Сланцевики до этого уже наладом дышали, а теперь тем более, и череда банкротств началась с компании Whiting Petroleum.

Вот новость.

Котировки Whiting Petroleum

Могу сказать, это продолжится, после Whiting еще с пару десятков компаний обанкротились, просто они были гораздо меньше по размеру. Сама модель и особенности сланцевого бизнеса предполагают 3 варианта:

  1. Крупная компания, где доля сланца небольшая;
  2. Крупная сланцевая компания, может хорошо жить только при высоких ценах на нефть (40-45 и выше баксов за баррель);
  3. Низкие цены на нефть? Либо это на короткое время и за счет кредитов есть возможность пережить, либо банкрот.

Иного варианта развития события в сланцевой нефти нет, на мой взгляд. Поэтому будьте осторожны с нефтянкой и не вздумайте её сейчас брать, либо очень хорошо подумайте.

А оно вам сейчас очень надо?

Это в прямом смысле, даже не пороховая бочка, а Ж/Д вагон с порохом и вы на нём сидите.

Моя стратегия

Стратегия сейчас мегапростая. Сижу, зарабатываю деньги, коплю кеш, и выжидаю момент, когда ситуация более-менее начнет нормализоваться и только в этот момент начну что-то покупать. Сейчас предпочту посидеть просто в Cash’е, желательно в твердой валюте (вечнозелёные президенты и может евро).

А далее, когда будет понятно, что начинаем нащупывать дно (а оно будет продолжительное), уже точно будет L-образный кризис, начну потихоньку, по чуть-чуть, подбирать компании. И, скорее всего, это будет сектор REIT, т.к. они в фазе выхода из кризиса и начала восстановления перформят и растут в цене заметно лучше рынка. А высокие дивиденды будут вишенкой на торте!

Статья по теме  Дневник инвестора #7: налоги, эксперимент в SEO, покупки ,новый год

Как я стал копирайтером

На самом деле, ситуация проста до неприличия. Основная работа по специальности все еще под вопросом, денежные поступления сильно упали, реклама с инфопортала child-gifts.ru пока еще не приносит тех денег, которые ожидаются. Клиентским SEO заниматься не хочу, поскольку там больше проблем, чем отдачи. А вот заниматься любимым делом, написание текстов, хоть и даже на заказ, почему бы и нет!

Пишу на любые тематики, по вопросам сотрудничества в плане копирайтинга или по вопросам инвестиций обращайтесь. Контакты есть на странице контакты.

Важно! Блог наполняется в формате без вычитки и редакторских правок, для придания простоты и не формальности тексту. Иначе есть высокий шанс свалиться в сложные трейдерско-инвестиционные термины. Оно нам не нужно.

На этом, пятый выпуск дневника инвестора подошёл к концу.

Спасибо за внимание!

Не забывайте подписываться на паблик в ВК и на нашу рассылку (спама не будет, только ценная информация с поля боя быков и медведей).

Паблик ВК по ссылке (просто нажми на эти слова).

Подписаться на нашу рассылку можно ниже или в сайдбаре справа(если читаете с компьютера):

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Хорошо
Политика конфиденциальности